前言

十三五時期是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關鍵時期，經(jīng)過了十二五時期經(jīng)濟增速的換擋，十三五時期我國逐步完成經(jīng)濟動能的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟發(fā)展主題完成了從穩(wěn)增長到調(diào)結構的轉(zhuǎn)變，并在2017年十九大明確了高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展方向，進一步指明了中國未來發(fā)展目標，為十四五時期經(jīng)濟發(fā)展提供了堅實基礎。在十三五時期，我國經(jīng)濟運行情況發(fā)生了怎樣的改變，十四五時期我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢將是如何？


一、十三五發(fā)展回顧

穩(wěn)增長順利完成，調(diào)結構成效顯著，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢逐漸清晰。

十二五末，中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟下行壓力加大，經(jīng)濟增速換擋、結構調(diào)整陣痛、動能轉(zhuǎn)換困難交織，面臨穩(wěn)增長、調(diào)結構、防風險、惠民生等多重挑戰(zhàn)，加上全球經(jīng)濟與貿(mào)易保持低速增長，不確定性增加，為中國經(jīng)濟發(fā)展帶來巨大的挑戰(zhàn)。

針對國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的變化，國家提出了“穩(wěn)增長-調(diào)結構-促改革”發(fā)展思路。圖1所示是近年中央經(jīng)濟工作會議對下一年工作確定的主題。



從中可以看出，國家對我國經(jīng)濟發(fā)展的調(diào)控從十二五末的“穩(wěn)增長”逐步調(diào)整為十三五的“調(diào)結構”，主要政策舉措包括推進“三去一降一補”、推進供給側結構性改革等。2017年黨的十九大提出高質(zhì)量發(fā)展理念之后，進一步以高質(zhì)量發(fā)展為目標，全面推動經(jīng)濟、城鄉(xiāng)、區(qū)域、社會多個領域協(xié)同發(fā)展，并在調(diào)結構方面取得了較好的成效。


規(guī)劃完成進展情況：總體符合規(guī)劃預期，部分指標滯后


十三五規(guī)劃是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的五年綱領，從經(jīng)濟、社會、政治、生態(tài)、文化等多個方面提出了五年發(fā)展目標，經(jīng)濟方面規(guī)劃指標完成情況能夠大致反映我國經(jīng)濟當前經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢。表1所示是截至2018年十三五規(guī)劃經(jīng)濟發(fā)展指標的完成情況。


經(jīng)濟增速符合預期，但服務業(yè)增長滯后


國內(nèi)生產(chǎn)總值、全員勞動生產(chǎn)率、城鎮(zhèn)化率等指標均超過了或者符合規(guī)劃預期，其中2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值超過90萬億元，近三年年均增速大于6.7%，超過了規(guī)劃預期，反映了我國經(jīng)濟增長基本企穩(wěn)，穩(wěn)增長取得了成效。但由于中美貿(mào)易戰(zhàn)為中國經(jīng)濟發(fā)展帶來了巨大的不穩(wěn)定因素，2019和2020年中國經(jīng)濟增速大概率低于規(guī)劃預期。

此外，服務業(yè)增加值的增長速度不及預期，按照規(guī)劃目標，2016~2020年，服務業(yè)增加值比重年均增加1.1個百分點，而實際上，到2018年服務業(yè)增加值比重較2016年增加了1.7個百分點，較規(guī)模預期低了1.4（3.3-1.7）個百分點。

研發(fā)投入強度增長與目標差距較大，其他指標基本超過規(guī)劃預期

研發(fā)投入強度偏離目標，一方面在于國內(nèi)生產(chǎn)總值快于預期，科研經(jīng)費按計劃預算投入，跟不上經(jīng)濟總量的增長；另一方面，也反映了我國科研投入的力度仍有較大的提升空間。

此外，互聯(lián)網(wǎng)普及率在2018年已經(jīng)大幅度超過2020年的規(guī)劃目標，反映近年中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度遠超預期，但也顯示了中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的規(guī)模紅利已經(jīng)接近尾聲，未來將進入存量市場爭奪的階段。

金融去杠桿對金融業(yè)造成打擊，影響了服務業(yè)發(fā)展速度


鑒于目前國內(nèi)金融風險仍然較大，加上美聯(lián)儲利率前景的不確定，預計十四五時期，國家將繼續(xù)保持對金融業(yè)較強的管控力度，進而平衡金融業(yè)與實體經(jīng)濟的發(fā)展關系，金融業(yè)仍將受到影響，發(fā)展前景不佳。

現(xiàn)代服務業(yè)成服務業(yè)增長核心動力

近年服務業(yè)增加值占GDP比重的提升主要得益于信息服務和商務租賃等現(xiàn)代服務業(yè)的快速發(fā)展，其中信息服務業(yè)2018年占GDP比重為3.6%，較2016年增加了0.7個百分點，已經(jīng)成為我國服務業(yè)發(fā)展的主要帶動力量。

預計十四五期間，隨著數(shù)字經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算的新行業(yè)技術的進一步成熟，以信息服務為代表的現(xiàn)代服務業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。

經(jīng)濟調(diào)結構整體成效顯著，但區(qū)域差異、城鄉(xiāng)差異有待進一步改善

從前面分析可看出，調(diào)結構是十三五時期中國經(jīng)濟發(fā)展的重要主題，其完成情況將是國家實施十四五戰(zhàn)略部署的重要依據(jù)，從近年經(jīng)濟發(fā)展情況來看，經(jīng)濟調(diào)結構取得了顯著的進展，但仍存在較大的提升空間，重要表現(xiàn)在：

動力結構方面，經(jīng)濟增長動力逐步從過去的投資拉動向消費驅(qū)動轉(zhuǎn)變

2018年最終消費對GDP的增長的貢獻率達到76.2%，已經(jīng)連續(xù)四年超過投資對GDP增長的貢獻率，消費已經(jīng)成為我國經(jīng)濟增長的主要動力。而且受中美貿(mào)易摩擦的影響，以及發(fā)達國家制造業(yè)回流的影響，中國對外貿(mào)易的市場空間將進一步壓縮，深度挖掘國內(nèi)消費市場將是十四五時期中國經(jīng)濟發(fā)展的主要方向。


產(chǎn)業(yè)結構方面，近年中國加快落后產(chǎn)能淘汰步伐，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整效果顯著

2018年中國工業(yè)產(chǎn)能利用率為78%，其中煤炭開采產(chǎn)能利用率為70.6%，鋼鐵冶煉產(chǎn)能利用率為78%，較2016年有明顯提升（圖4）。

但根據(jù)國際經(jīng)驗標準，產(chǎn)能利用率低于79%是屬于產(chǎn)能過剩，因此我國工業(yè)產(chǎn)能利用率距離合理水平仍有較大差距，持續(xù)推進傳統(tǒng)產(chǎn)能的改造升級仍將是重要任務。



另一方面，高新技術產(chǎn)業(yè)保持了較為良好的發(fā)展勢頭，2017年營業(yè)收入達到15.9萬億，同比增長3.6%，高于同期工業(yè)平均水平6個百分點（圖5）。其中電子信息產(chǎn)業(yè)領域發(fā)展最為迅速，電子信息制造業(yè)2017年營業(yè)收入較2009年增長2.28 倍，是高新新技術產(chǎn)業(yè)中增長最快的領域。